P100 x Teamwork 內地68歲準退休家庭「賣樓轉活錢」Fact-Finding 與動態方案共創工作台 (v7)
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家庭成員五大保障與財富支柱全景矩陣 (Household 5-Pillar Coverage & Gap Matrix)

整合 68 歲先生、年輕太太及 30 多歲獨子(未育)之現況與待深挖缺口,點擊上方成員標籤可單獨篩選。

三大指定產品深度評測:PRMESP (PREMSP) vs. PHOR vs. ILAS POPI(68歲 ANB 69 最新精算對照)

更新關鍵事實:客戶實為 68 歲(翌年歲 ANB 69),剛好處於 POPI 投保上限(70 ANB)的最後黃金窗口!惟須對比高齡 COI 成本與傳承工具差異。

【顧問內部備戰】對標《Classic Customer Profile》破局診斷、3人家庭跨境匯款與三大動態方案

開啟「客戶共創安全模式」時此區塊自動隱藏,放心在 iPad/手提電腦與客戶同屏互動。

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